صكوك السعودية للكهرباء في الأسواق الدولية بقيمة 2 مليار دولار

4 أبريل 2023م

انتهت الشركة السعودية للكهرباء من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي (حوالي 7.5 مليارات ريال سعودي) في إطار برنامجها للصكوك الدولية.
وأوضحت الشركة أنه تم إصدار شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد ثابت يبلغ 4.6% سنويًا، حيث تم تسعيرها بفارق 120 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل انخفاضًا بمقدار 45 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات.
وبينت الشركة أن شريحة الصكوك الاعتيادية بلغت حوالي 3 مليارات ريال سعودي بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد ثابت يبلغ 5.6% سنويًا، حيث تم تسعيرها بـفارق 205 نقاط أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل أيضًا خفض بمقدار 35 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات، وبذلك يُعد تسعير الصفقة مطابقًا لتسعير الصكوك السيادية لحكومة المملكة .
وفي ذات السياق، لاقى طرح الصكوك طلبًا قويًا من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث شارك في سجل الطلبات ما يزيد على 350 مستثمرًا من مؤسسات مالية محلية ودولية في أكثر من 27 دولة من هذه المناطق.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية؛ فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.